Rysunek 34 Warunki finansowe

Zakładka pozwala na zdefiniowanie warunków przy spełnieniu których kontrahent może być automatycznie zablokowany w systemie. Blokada nastąpi w momencie przekroczenia dopuszczalnej wartości zadłużenia klienta. Aby mechanizm zadziałał w polu wartości zadłużenia musi być ustalony limit oraz w opcjach programu należy ustawić opcję dotyczącą blokad.

Rysunek 35 Opcja włączająca mechanizm automatycznego blokowania

System kontroluje wartość zadłużenia klienta podczas tworzenia dokumentów magazynowych i dokumentów produkcyjnych. Istnieje możliwość pominięcia blokady klienta jeśli taki fakt zostanie potwierdzony przez operatora z uprawnieniami „KT_KBL”. Ustawienie uprawnień dla danego operatora pozwala podczas tworzenia dokumentu na pominięcie blokady. Jednak fakt ten zostaje zarejestrowany w systemie. Przegląd wszystkich zdarzeń dotyczących blokowania kontrahenta jest dostępne również z poziomu kartoteki przy pomocy klawisza „Blokady”.

Rysunek 36 historia zablokowań kontrahenta

Dodatkowo oprócz blokad automatycznych można zablokować kontrahenta w sposób ręczny zaznaczając znacznik „kontrahent zablokowany”. Dodatkowo system każdorazowo wymusza opisanie danego zdarzenia. W przypadku blokady automatycznej jest to standardowy wpis dotyczący zdarzenia.

Listę zablokowanych kontrahentów można wydrukować z modułu Raportów -> „:Lista kontrahentów zablokowanych”. Operator chcący wykonać raport musi posiadać uprawnienia „RAP_KBL”.

Rysunek 37 Przykładowy raport kontrahentów zablokowanych

Informacja o zablokowaniu kontrahenta przedstawiona został również w głównym oknie kartoteki  kontrahentów.

Rysunek 38 Informacja o zablokowaniu kontrahenta

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Transform Your Documentation Process with HelpNDoc's Project Analyzer